Une approche disciplinée en investissement pour vous aider à bâtir votre patrimoine
Dans les propres mots de Mary
"Avec une ceinture noire en karaté, je demeure compétitive dans le sport. J’attribue souvent à mon amour soutenu des arts martiaux ma façon de voir l’investissement et de gérer mes clients. En d’autres mots, la rigueur et la discipline que j’applique au karaté se transposent facilement au monde de l’investissement."
"Cette idéologie unique et innovante et l’approche en investissement qui en découle, qui est prônée et mise en oeuvre par mon équipe, est ce qui nous démarque."
"Nous appliquons une méthodologie et des pratiques en gestion du risque rigoureuses pour bâtir et suivre nos portefeuilles discrétionnaires. Cette approche vise à retirer toute émotion du processus d’investissement. Cet objectif clé favorise l’utilisation de fonds négociés en bourse (FNB) démontrant un indice fixe ou une méthodologie se fondant sur les règles. En plus de leur flexibilité, leur liquidité et leur transparence, nous nous assurons que nos produits de FNB génèrent des frais de gestion minimes pour aider à augmenter le potentiel de retour de nos portefeuilles."
Nos portefeuilles sont bâtis et gérés selon une vision consensuelle de l’environnement de l’investissement, que nous obtenons en passant en revue des recherches d’une variété de sources institutionnelles et au détail.
Ce processus d’investissement discipliné se décrit comme suit :
- Confiance et respect envers notre méthodologie.
- Utilisation de fonds négociés en bourse (FNB) et d’autres véhicules d’investissement à bas coût.
- Gestion active du risque, y compris les devises.
- Portefeuille bien bâti pour maximiser la diversification.
- Rentabilité au moyen de la gestion des taxes.
Tous nos portefeuilles sont rééquilibrés à intervalles réguliers en fonction de notre méthodologie d’investissement et de gestion du risque.