OFFRIR DES SOLUTIONS GLOBALES EN GESTION DE PATRIMOINE

Notre priorité, c’est vous et votre bien-être financier.

Total Wealth Wheel

Grâce à nos solutions globales en gestion de patrimoine, nous collaborons afin de vous aider à définir vos objectifs financiers et à les atteindre à chaque étape de votre vie. Que vous planifiiez votre retraite, la croissance de votre entreprise ou le transfert de votre patrimoine à la génération suivante, nous créons une stratégie cohérente qui fournit les meilleures solutions pour répondre à vos besoins.


 

  • La planification financière est la base sur laquelle repose votre stratégie globale en gestion de patrimoine. Un plan de vie bien conçu est le point de départ d’un processus de découverte.

    • Déterminer ce que signifie la richesse pour vous;
    • Établir vos buts et objectifs;
    • Créer un plan personnalisé;
    • Mettre en œuvre les actions nécessaires à la réalisation de vos objectifs.

  • Nous offrons des solutions de gestion des placements pour vous aider à faire fructifier votre patrimoine, à le préserver ou à générer des revenus à vie. Grâce à un processus de découverte approfondi, nous aurons des conversations importantes qui vous aideront à définir ce que la richesse signifie pour vous, comment vous voulez dépenser et comment vous voulez investir.

    • Déterminer vos objectifs en matière de placement, votre tolérance au risque et votre horizon de placement;
    • Élaborer une stratégie d’allocation d’actifs appropriée;
    • Évaluer et sélectionner les placements appropriés;
    • Assurer le suivi et le rééquilibrage du portefeuille.

  • Les solutions d’assurance sont essentielles pour se prémunir contre les pertes financières causées par des événements inattendus. Pour protéger vos proches de possibles risques et incertitudes, vous devez leur offrir une protection financière.

    • Protéger financièrement votre famille ou votre entreprise;
    • Accumuler et transmettre un patrimoine au moyen d’une assurance vie exonérée d’impôt;
    • Financer et faciliter la transmission ou la continuité d’une entreprise de manière rentable;
    • Garantir un revenu à vie;
    • Établir de plans et des solutions de groupe pour les entreprises et les compagnies.

  • La planification fiscale fait partie intégrante de la gestion de patrimoine. Elle a pour but de vous aider à conserver une plus grande partie du patrimoine que vous avez amassé grâce à votre travail infatigable.

    • Minimiser l’impôt à payer et préserver le patrimoine;
    • Produire vos déclarations de revenus;
    • Identifier les possibilités de restructuration pour maximiser le patrimoine;
    • Prendre des décisions financières en bonne connaissance de cause.

  • Les services de fiducie et de succession facilitent vos transferts de patrimoine aujourd’hui et à l’avenir. Que ce soit en tant que liquidateur, de fiduciaire ou de mandataire, Trust Solus, une filiale de Raymond James Ltée, fournit l’expertise nécessaire pour créer des héritages durables et significatifs.

    • Maintenir l’harmonie familiale;
    • Assurer une prise en charge diligente des bénéficiaires;
    • Préserver le patrimoine et éviter la vulnérabilité financière;
    • Faciliter les héritages pour les générations à venir.

    Consulter notre brochure

  • Les dons de bienfaisance sont une démarche qui prône des valeurs positives. Ils permettent de faire un don significatif aujourd’hui et de laisser votre marque pour l’avenir en construisant un héritage durable.

    • Créez votre fondation familiale;
    • Construire un héritage caritatif;
    • Maximiser l’impact sur vos organismes de bienfaisance préférés;
    • Adopter une approche stratégique en matière de don.